روسیه، ۱۹۳۶: سرهنگ کوتوف، قهرمان انقلابی، تابستانی آرام را در ویلای ییلاقی خود به همراه همسر جوانش، دختر شش‌ساله‌اش نادیا و دیگر اعضای خانواده و دوستان می‌گذراند. با ورود ناگهانی و بی‌خبر پسرعمو دیمیتری از مسکو، اوضاع به شدت تغییر می‌کند؛ او با بازی‌ها و مهارتش در نواختن پیانو، زنان و نادیای کوچک را شیفته خود می‌کند. اما کوتوف فریب نمی‌خورد: این دوران سرکوب استالین است، زمانی که تماس‌های تلفنی در نیمه‌شب خبر از نابودی می‌دهند و او می‌داند که دیمیتری برای یک دیدار دوستانه نیامده است.

داستان این فیلم اکشن و علمی تخیلی سه سال پس از سقوط کشتی بیگانه روایت می‌شود ، اکنون یولیا لبداوا زندگی فاجعه بار گذشته‌اش را کنار می‌گذارد تا وارد مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌اش شود ، غافل از این که دوباره باید ریسک کند و …

پس مرگ نیکلای گوگول در قسمت قبل این فیلم، او دوباره به زندگی باز می‎گردد تا ماموریت خود را به پایان برساند و…

پس از اینکه یک سفینه فضایی در یک شهر روسی سقوط می‌کند ، خیلی از افرادی که شاهد این جریان بودند شروع به سوال کردن در مورد موجودیت می‌کنند و کسانی هم هستند که خواستار ترک بیگانگان از زمین هستند. اما… 

در این فیلم یک بار دیگر داستان نیکلای گوگول شخصیت اصلی فیلم را دنبال خواهیم کرد ، مردی ماجراجو که از تشنج‌های عجیب و غیرقابل پیش‌بینی رنج می‌برد و…

سال ۱۸۲۹: نیکولای گوگول، کارمند آشفته بخش سوم، کتاب‌های خود را می‌سوزاند. حملات صرع او را عذاب می‌دهد. یاکوف گوروی بازرس متوجه می‌شود که رویاهای گوگول حاوی سرنخ‌هایی برای حل پرونده‌های جنایی است. آن‌ها با هم به حل یک پرونده پیچیده در دیکانکا می‌پردازند، جایی که همه رازی تاریک را پنهان می‌کنند.

در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.

فیلمی حماسی درباره جنگ جهانی دوم و دنباله‌ای بر فیلم «آفتاب‌سوخته» (۱۹۹۴). استالین بی‌رحم در حال ایجاد وحشت در میان مردم روسیه است و نازی‌ها در حال پیشروی هستند. کوتوف، افسر روسی که به طرز معجزه‌آسایی از حکم اعدام در تصفیه‌های استالین جان سالم به در برده، اکنون در خط مقدم می‌جنگد. دخترش نادیا که از تلاش سربازان نازی برای تعرض جان سالم به در برده، اکنون یک پرستار است که جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازد. در این کشور جنگ‌زده، حتی دشمنان سابق نیز برای دفاع از سرزمین خود در کنار هم می‌جنگند و مردم برای پیروزی متحد می‌شوند.

ژوئن ۱۹۴۶: استالین از مهاجران روسی دعوت می‌کند تا به میهن خود بازگردند. اما این یک تله است: وقتی یک کشتی پر از مهاجر از فرانسه به اودسا می‌رسد، تنها یک پزشک و خانواده‌اش از اعدام یا زندان نجات می‌یابند. او و همسر فرانسوی‌اش (که پاسپورتش پاره شده) به کیف فرستاده می‌شوند. زن می‌خواهد فوراً به فرانسه بازگردد؛ اما شوهرش می‌داند که آن‌ها اسیر هستند و باید مراقب تک‌تک قدم‌هایشان باشند.

داگلاس یک کارآفرین خارجی است که در سال ۱۸۸۵ با رویای فروش یک دستگاه جدید و آزمایشی قطع درختان با نیروی بخار، به حیات وحش سیبری در روسیه سفر می‌کند. جین دستیار اوست. جین در طول سفرهایش با دو مرد آشنا می‌شود که زندگی او را برای همیشه تغییر می‌دهند: یک دانشجوی دانشکده افسری جوان و خوش‌تیپ به نام آندری تولستوی که با او در عشق به اپرا شریک است، و ژنرال قدرتمند رادلوف که شیفته زیبایی او شده و می‌خواهد با او ازدواج کند.